인도 온라인 게임 시장 동향

- 스마트폰 사용자의 증가와 비례한 온라인 게임 사용자 증가

- 코로나로 인해 더 가속화된 온라인 게임 산업 발전과 이를 활용하여 적극적인 장려정책을 추진하는 정부

 

 - 인도에서 온라인 게임에 대한 인식의 변화는 놀라울 정도로 변함 (출처: Google-KPMG 보고서)

 - 인도 온라인 게임 산업은 터부시 될 정도로 좋지 않았지만 이제는 사회 현상의 주류로 자리매김하고, 해마다 기하급수적인 성장세

 - 온라인 게임은 인도 엔터테인먼트 산업에서 강력한 발판을 마련했으며,  6.2억 만 명 이상의 사용자 기반으로 성장하는 산업의 한 축 담당

 

 - 인도는 전 세계 게임 세션의 13%를 차지하는 세계 5대 모바일 게임 시장 중 하나임

 - 지난 6년 동안 게임 산업 급증했으며, 이 산업에 많은 국내외 플레이어의 진입으로 4억 달러 이상의 외국인 직접 투자(FDI) 유치

 - 인도 게임 산업 투자는 2019년 9,710만 달러 → 2020년 1월 12월 1억 3300만 달러로 78% 증가함 (출처: Tracxn Technologies) 

 

코로나로 인해 더욱 성장하게된 인도 온라인 게임 시장

 - 온라인 게임 산업은 2019년 11억 달러에서 2022년 28억 달러로 40%의 연평균 성장률 (CAGR) 성장 예상(Deloitte India 보고서)

 - 코로나 19 락다운 기간동안, 사용자들이 온라인 게임 플랫폼에 몰리면서 성장을 더욱 가속화됨

 - 초기 코로나 락다운 기간의 게임 앱 사용 시간  21% 증가함

 - 백신의 도래와 경제 활동의 재개 시,  온라인 게임에 소요되는 평균 시간이 이전으로 돌아가거나, 감소할 수 있을 것이라는 전망도 있지만

    이미 이용자 층이 넓어진 상황에서 밴드웨건 효과가 더 크게 작용해, 온라인 게임 사용자가 더 많이 늘어날 것으로 예상함

 

인도 온라인 게임의 중심 - 캐쥬얼 머니 게임

 - 온라인 포커나 러미(Rummy, 인도식 카드게임)와 같은 캐주얼 머니 게임은 2020-22년 동안 연평균 40% 성장 예상

 - 향후 합법화 될 가능성이 있기 때문에 더 많은 사용자들을 끌어들일 가능성이 높은 상황

 

기존 스포츠 팬들을 끌어들이는 태풍의 눈 - 판타지 스포츠 온라인 게임

 - 'e-스포츠' 수익은 향후 3년 동안 연평균 36%의 성장세를 보일 것으로 예상됨

 - 현재 TV에서 전통적인 스포츠를 보는 것보다 e-스포츠 시청에 더 많은 시간을 보내고 있음

 - 인도 게이머들은 e-스포츠 토너먼트 시청에 평균적으로 주당 3.6시간을 보내고 있으며, 판타지 스포츠 수익은 2017-18년에서

    2019-20년 사이 전기 대비 9배 증가함

 

더 확산되고 있는 디지털 결제 수단과 온라인 게임의 융합

 - 인도의 전자 상거래가 다양하게 사용됨에 따라, 디지털 결제의 사용자가 2022년까지 최대 3억 명 이상 증가 예상

 - 게임 회사는 Google Pay 또는 PayTM의 디지털 결제 수단을 활용해 결제를 쉽게 할 수 있는 환경 개선 중

 - 코로나 기간 동안의 앱 다운로드 분석에 따르면, iOS App Store 게임의 다운로드 20% 증가, Android Play Store 51% 증가

 

성장하는 온라인 게임 산업의 주요 요인

 - 더 많은 사람들이 저렴한 인터넷 데이터 팩으로 스마트 폰 사용 증가

 - 총 가처분 소득 증가로 이어지는 생활수준 향상

 - 청소년 인구의 증가

 - 코로나 대유행으로 인한 사회적 거리두기 규범

 - 인터넷 사용자의 40% 이상이 온라인 게임에 참여

 

인도 온라인 게임 산업 경쟁 동향

 - 현재 인도에는 15,000개 이상의 게임개발사들이 존재함

 - 상위권의 기업들은 Nazara, Dream 11, Games24x7, Paytm First Games, Mobile Premier League 및 JioGames 등

 

온라인 게임 산업 발전을 촉진하는 정부 정책 및 규정

 - 게임이 기술을 기반으로 하는 게임으로 분류될 경우 일반적으로 대부분의 주에서 법적으로 허용

 - 우연이나 확률을 중시하는 게임은 대부분의 법에서 베팅, 도박으로 분류되어 현금 연동 금지

 - 인도는 아직까지 게임 측면에서 법적으로 구분이 애매한 회색 영역이 존재함

 

시사점 

 - 온라인 게임 시장은 콘솔 게임, PC 게임 및 모바일 게임으로 구성되고 그중 가장 많은 부분을 차지하는 것이 모바일 게임임

 - 중국은 아태지역의 가장 큰 시장이며, 인도는 빠르게 발전 중이며 온라인 게임 산업에서 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있음

 - 인도는 코로나 락다운으로 인해 온라인 게임이 가장 많은 혜택을 받았으며, 그 결과 온라인 게임 부문은 전례 없는 성장을 보이고 있음

 

 - 인도 게임 산업은 지난 3년 동안 거의 연평균 60%씩 성장했으며 이 분야의 성장은 지속적 성장 예상

 - 장기적으로 현재 게임 산업의 두 배 이상인 인도 영화 흥행 수익을 추월할 가능성이 높아보임

 - 그러나 인도의 소비자는 가격에 민감해, 온라인 게임의 대부분 수익은 광고에서 발생하고, 게임 내 결제인 인앱 구매 비율은 상당히 낮음

 - 이러한 특성을 활용하여 높은 광고 효과를 볼 수 있는 창구로 온라인 게임이 활용되고 있는 추세임

 

 

출처: 코트라 > 해외시장 뉴스> 트렌드 > 인도 뭄바이무역관 유동길

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